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一 | K图 000001_0 K图 399001_0 K图 399006_0 　　A股三大指数今日集体走弱，截止收盘，沪指跌0.59%，收报3882.01点；深证成指跌2.13%，收报13794.29点；创业板指跌3.21%，收报3431.89点。沪深京三市成交额达到2.02万亿，较上一交易日放量1291亿。
　　行业板块涨少跌多，贵金属、煤炭、保险、银行板块涨幅居前，生物制品、元件、医疗服务、机器人、航天装备、化学制药、玻璃玻纤板块跌幅居前。 AI摘要福建传承弘扬“四下基层”制度，坚持群众路线，通过为民办实事、一线工作法及深入调研等举措，持续解决民生问题，提升基层治理效能，让党的优良作风在新时代焕发活力。　　个股方面，上涨股票数量不足1500只，近50只股票涨停。东南网8月21日报道（福建日报记者郑雨萱）在宁德霞浦县委党校，一栋三层小楼绿树环绕，楼顶高悬的“四下基层世代相传”8个红色大字清晰醒目，这是首次宁德地、县领导接待群众来访日活动旧址。 “四下基层”是习近平同志在宁德工作时，大力倡导并身体力行形成的工作方法和工作制度，也是践行党的群众路线的重大创举。 20世纪80年代，闽东地区山高路远、交通不便，群众有事上门找政府，跋山涉水、耗时耗力。黄金概念再度走强，白银有色、深中华A、湖南白银涨停；煤炭板块再度活跃，上海能源、大有能源涨停；农业板块全天强势，天山生物、登海种业涨停；航运板块逆势活跃，中谷物流、锦江航运涨停。下跌方面，算力硬件股大面积走弱，共进股份跌停，天孚通信跌超8%，中际旭创跌超7%。　　行业资金流向：10.02亿净流入工业金属　　行业资金方面，截至收盘，工业金属、贵金属、煤炭开采等净流入排名靠前，其中工业金属净流入10.02亿。　　净流出方面，半导体、通信设备、元件等净流出排名靠前，其中半导体净流出181.6亿元。

二 | 　　今日要闻　　黄金、比特币起飞！美债危机正重燃“货币贬值交易”？　　美国财长贝森特旨在压低美国融资成本的干预，仅让长期美债收益率走低了不到一天。

三 | 相比之下，更为持久的市场信号却在于——美元走弱，而黄金与比特币同步走高，进一步强化了年初由不断膨胀的美国财政赤字及政策走向隐忧所驱动的“货币贬值交易”叙事。“与其群众跋山涉水上访，不如我们干部直接下访。

四 | 　　募资额、净利润超长鑫科技！长江存储IPO获受理　　8月21日，上海证券交易所官网显示，长江存储控股股份有限公司科创板首次公开发行股票申请已正式获受理，公司拟募资330亿元，由中信证券、中信建投联合保荐。这一募资规模创下科创板开板以来最高纪录，标志着继长鑫科技之后，国产存储“双雄”即将会师科创板。

五 | ”有感于此，习近平同志提出，每个县确定一个信访接待日。 1988年12月，宁德首次“地、县领导接待群众来访日”活动在霞浦县举办。地、县两级领导共接待群众102名，受理问题86件，其中12件当场解决。这一创新尝试，此后在实践中逐步发展丰富为宣传党的路线、方针、政策下基层，调查研究下基层，信访接待下基层，现场办公下基层“四下基层”制度。在调任福州市委书记后，习近平同志因地制宜，在“四下基层”基础上，进一步提出开展进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事“四个万家”活动，要求改进干部作风，落实“马上就办、真抓实干”。　　加息大变数！美联储重磅表态临近！“AI总龙头”财报要来了　　沃什将于8月28日在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。美联储最青睐的通胀指标—7月PCE物价指数将于8月26日公布，或将直接影响市场对美联储的加息预期。

六 | 到省委、省政府工作后，习近平同志总结实践经验，在全国率先提出加强机关效能建设，亲自担任省机关效能建设领导小组组长。另外，美股财报季也将迎来重头戏，全球“AI总龙头”英伟达将于北京时间8月27日凌晨披露财报，其业绩指引被视为AI资本开支周期的“终极验证”，全球“AI交易”可能会遭遇剧烈波动。为人民而生，因人民而兴。　　突然变盘！“易中天”三大巨头集体下跌！重磅“新技术”曝光影响多大？　　光模块迎来变数！分析人士认为，引发CPO大跌的导火索可能与“SK海力士宣布押注下一代CPO”有关。

七 | “四下基层”“四个万家”等工作制度，回答了走好新时代党的群众路线的根本问题，具有超越时空、历久弥新的真理价值和指导意义。另外，英伟达开始量产，其合作伙伴名单也引发市场关注。

八 | 党的十八大以来，党中央把群众路线摆在治国理政突出位置，先后开展多轮党内集中教育，系统回答“我是谁、为了谁、依靠谁”根本命题。

九 | 不过，有券商认为，产业链核心受益环节为光模块、光芯片及衬底材料，中际旭创、新易盛、源杰科技等企业将优先承接技术红利。　　国资委召开中央企业6G未来产业推进会　　据国务院国资委官网，8月20日，国务院国资委召开中央企业6G未来产业推进会，落实党中央、国务院关于6G工作的部署要求，总结阶段进展成效，部署下阶段工作。

十 | 国务院国资委党委委员、副主任李镇出席会议并讲话。科技部、工业和信息化部有关司局、北京市有关部门同志出席会议。　　机构观点　　申万宏源证券：反弹可能延续到9月下旬　　申万宏源证券认为，短期市场走势符合AI产业链重拾强势“四步走”推演。2024年10月，习近平总书记在福建考察期间指出，要“全面落实‘四下基层’制度，走好新时代党的群众路线，提升党建引领基层治理效能”。嘱托殷殷、厚望如山，立足“四下基层”发源地优势，福建围绕走好新时代党的群众路线的鲜明主线，积极探索密切联系群众的新途径、新方法，推动“四下基层”与时代同频、与民心共振，成为广大干部群众在八闽大地接续奋斗的强大力量。群众路线，植根于人民。

十一 | 超跌反弹后，AI产业扰动再次出现，叠加了对美债收益率高企担忧，出现了二次探底行情。

十二 | 中短期判断不变，反弹可能延续到9月下旬，行稳致远政策发力，长中短期乐观预期可能集中发酵，这可能才是本轮反弹行情的高点。习近平同志在福建工作期间强调，要牢记政府前面的“人民”两个字。

十三 | 1991年起，福建省委和省政府连续36年不间断开展为民办实事，省级财政投入超2000亿元资金，办好776项直接关乎人民群众切身利益的实事。配置方面，9月反弹延续，结构选择重点是寻找在超跌反弹中，能够更大程度上修复跌幅的方向。AI链内部更加关注非机构重仓方向，国产算力链和AI小盘股“中期掩护短期”。另外，全球算力链中，景气向下拐点出现较晚，短期有新增催化的方向，也容易兑现高弹性，典型是存储和PCB，这些产业链也需挖掘新的算力通胀细分和新标的。

十四 | 　　方正证券：美财政部加大长债回购力度，贵金属逻辑持续增强　　方正证券研报称，美国财政部加大长债回购力度，弱化远端收益率上行动能，叠加美国经济数据疲软打压美联储加息预期及美元走强动能，金价顺势突破4600美元/盎司，贵金属权益市场颇具弹性。

十五 | 静待年内加息预期及美元走强逻辑进一步松动，带来贵金属权益市场的结构性机会；往后看，AI通胀和美国财政端有望继续创造黄金的利多环境，对后续的市场流动性保持乐观，并建议持续关注贵金属板块的高配置价值。　　中信证券：AI算力驱动散热升级，建议把握两条投资主线　　中信证券研报认为，AI算力需求增长与先进封装演进持续推升芯片功耗和热流密度，推动TIM向高导热、低热阻和高可靠性升级。近年来，福建推行省、市级领导干部每人结对帮扶1个村（社区）、挂钩1个企业（项目）、帮扶1户以上贫困户，在谋民生之利、解民生之忧上出新招、办实事；设立12345政务服务便民热线，畅通咨询、投诉、建议和求助渠道，鼓励广大人民群众和社会各界以各种方式建言献策。

十六 | 群众路线，落脚在基层。习近平同志在福建工作期间指出，“我们一切工作，基层最重要”“基层是第一线，也是前线，也是火线”。

十七 | 福建紧紧牵住基层这个“牛鼻子”，推行“发现问题在一线，化解矛盾在一线，工作落实在一线”的“一线工作法”，建立健全干部直接联系群众、挂钩联系民营企业制度；汇集社会多方面力量参与基层治理工作，深入实施年轻干部与群众“同吃、同住、同劳动、同调研”实践活动，选派中青年干部参加驻村、对口支援等挂职锻炼；深化近邻党建，组织56.3万名在职党员到社区、小区报到；探索建立乡村振兴特聘指导员制度，突破地域、身份、专业、学历等界限，吸纳年轻党员干部、科技特派员、“新农人”、返乡大学生等能人助力乡村振兴。AI服务器与新能源汽车将成为主要增量来源，预计全球TIM市场规模将由2025年的96.7亿元增至2030年的221.2亿元。群众路线，重在调研求实。

十八 | 习近平同志在福建工作期间坚持先调研后决策，提出“作出决策之前，先听他个八面来风”，把主要精力放在决策前的调查、分析、论证上，以寻找和选择最佳决策方案。福建将调查研究作为开展工作、出台政策、制定战略的“先手棋”。海外厂商凭借配方积累、量产经验和客户认证占据中高端市场，国内企业正依托本土芯片、封测及终端产业链加快产品导入。建议把握两条投资主线：（1）芯片级TIM国产突破，关注德邦科技；（2）电子级有机硅材料升级及热管理应用拓展，关注润禾材料。　　华泰证券：布局盈利与筹码的“配置差”　　华泰证券研报称，当前A股或处于震荡再平衡阶段，前期强势方向的机构筹码尚未充分消化，制约主线继续扩张，但景气改善正向更多行业扩散，结构性机会仍有支撑。因此，配置上不宜继续追逐高拥挤品种，关注重点应转向具备“配置差”的细分方向。沿这一标准，1）AI链中，优先关注通信设备等股价与盈利预期匹配度仍相对合理的环节；其次可关注AI电力、半导体材料、半导体设备等景气有所改善的方向；此外，铜连接、MLCC等定价已相对均衡，需等待进一步催化；2）非科技领域中，可关注船舶、电池、工程机械和农业等存在景气边际改善但股价涨幅偏低的品种；3）弱美元更多是结构行情的外部催化，可关注盈利景气配合的铜、铝等工业金属及创新药；4）红利仍作为组合底仓，优先配置银行、交运，并可结合景气改善适度增配煤炭。每年省级领导到基层调研不少于30天，市县领导不少于60天，以便掌握在办公室难以听到、不易看到的第一手情况。　　招商证券：短期A股波动可能加大　　招商证券认为，长端美债利率上行反映了AI融资挤出、财政赤字和期限溢价抬升等结构性问题，美财政部回购只能缓解局部流动性压力；外部利率和地缘风险将压制短期风险偏好，使A股进入更重业绩、重结构的阶段。省委建立工作检查制度，省领导带队分赴各地直奔现场、直面群众，在一线察实情、解民忧、促发展。2026年3月1日，《福建省重大行政决策程序若干规定》正式施行，明确所有民生、产业、规划类重大事项必须开展基层调研、群众听证，把群众意见作为决策前置门槛，从制度源头杜绝脱离群众的决策偏差。

十九 | 国内扩内需、“六张网”和地产政策正加速落地，但经济仍处于总量偏弱、新旧动能分化的K型格局，因此市场机会更集中于科技创新、高端装备出海及受益于政策落地的低估值方向。短期A股波动可能加大，配置上继续沿科技创新、制造出海、低估值政策发力三条线索均衡布局，重点关注电子、机械设备、电力设备、有色金属、煤炭等方向。群众路线，要在淬炼思想。

| 群众路线既要靠制度机制约束，更要靠思想淬炼、党性教育筑牢思想根基。

| 近年来，全省构建多层次、立体化学习宣传矩阵，依托谷文昌纪念馆、“四下基层”主题展馆、“3820”战略工程展示馆等现场教学阵地，常态化开展主题宣讲、实地研学，引导广大党员感悟其中蕴含的人民立场，淬炼为民初心。民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。数十年来，从信访接待下基层到现场办公解民忧，从深入调研察实情到扎根一线办实事……每一次下沉走访、每一场一线攻坚、每一件民生实事，都是党的群众路线最生动的诠释。